在護(hù)膚、彩妝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)逆襲之后，國(guó)貨品牌的下一場(chǎng)消費(fèi)者爭(zhēng)奪戰(zhàn)，已經(jīng)“從頭開始”打響。
頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)洗護(hù)發(fā)市場(chǎng)規(guī)模已在2023年達(dá)到655億元，有望在2027年達(dá)到827億元，預(yù)計(jì)5年內(nèi)超過千億。
據(jù)用戶說，2025.03MAT（2024年4月—2025年3月）國(guó)內(nèi)線上洗護(hù)發(fā)市場(chǎng)GMV超550億，其中抖音同比增長(zhǎng)42%，京東同比增長(zhǎng)65%。
珀萊雅、上美股份、福瑞達(dá)、巨子生物等頭部集團(tuán)紛紛下場(chǎng)，推出聚焦頭皮健康的新品牌；新銳品牌亦密集發(fā)力，且初、半畝花田的母公司相繼推出相關(guān)新品牌。與此同時(shí)，上海家化旗下日化品牌六神以一款新品“六神防脫精華液”，宣告正式切入防脫賽道。
據(jù)美麗修行大數(shù)據(jù)，近10年來，洗護(hù)類產(chǎn)品備案數(shù)呈階梯式增長(zhǎng)，2024年同比增長(zhǎng)22%至6.2萬＋件；2025年1—7月新品備案數(shù)超3萬＋件，同比增長(zhǎng)13%。
自2021年始洗護(hù)發(fā)類新品數(shù)增長(zhǎng)迅猛（數(shù)據(jù)源自美麗修行大數(shù)據(jù)，僅供參考）
這些數(shù)據(jù)，像一記信號(hào)彈：中國(guó)洗護(hù)發(fā)市場(chǎng)，正成為中外品牌新的競(jìng)技場(chǎng)。
新一輪戰(zhàn)斗的硝煙已起，為了搶奪市場(chǎng)份額，圍繞成分、功效、嗅覺，國(guó)貨品牌又將如何講出具有差異化的故事？
從基礎(chǔ)清潔到頭皮革命
功效宣稱定制化、細(xì)分化
縱觀今年注冊(cè)備案的洗護(hù)發(fā)新品，在功效宣稱上，呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：
護(hù)發(fā)控油、清潔去屑占主導(dǎo)地位
今年以來，宣稱“護(hù)發(fā)”功效的新品以1.6萬＋件斷崖式領(lǐng)先，宣稱“清潔”“控油”“去屑”的產(chǎn)品緊隨其后。不難看出，“護(hù)發(fā)”“清潔”“控油”“去屑”仍是洗護(hù)產(chǎn)品最基礎(chǔ)的功效，也是大多產(chǎn)品必備功效。
而新品牌入局洗護(hù)市場(chǎng)，也往往優(yōu)先從基礎(chǔ)產(chǎn)品線入手，以滿足主流需求。如，珀萊雅旗下驚時(shí)推出的“控油蓬松洗發(fā)水”，巨子生物旗下函得仕打造的“凈油煥澈蓬松洗發(fā)露”，均主打控油蓬松、去屑止癢。
驚時(shí)首發(fā)產(chǎn)品線“控油蓬松系列”（圖源品牌官方公眾號(hào)） “防脫發(fā)”賽道升溫
除了頭屑，當(dāng)代年輕人亦深受脫發(fā)困擾。據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，我國(guó)脫發(fā)人群已超過2.5億人，占全國(guó)總?cè)丝诘?7%，其中18-30歲人群比例高達(dá)66.6%，呈現(xiàn)明顯的年輕化趨勢(shì)。
中國(guó)脫發(fā)人群呈現(xiàn)明顯的年輕化趨勢(shì)
這一數(shù)據(jù)背后，折射出龐大的防脫發(fā)需求。今年以來，宣稱“防脫發(fā)”的新品數(shù)持續(xù)升溫，同比飆升52%。
國(guó)際品牌競(jìng)相入局，如，施華蔻推出防脫固發(fā)CP——“施華蔻防脫固發(fā)賦活洗發(fā)露＋頭皮精華液”；以集團(tuán)專利成分亞美尼斯因子為核心，巴黎卡詩推出兼具防脫功效和頭皮護(hù)理的“卡詩新賦源芯絲頭皮防脫精華液”，巴黎歐萊雅則推出“巴黎歐萊雅強(qiáng)韌防脫精華液”。
國(guó)貨品牌也密集發(fā)力。滋源注冊(cè)了“頭皮煥活防脫洗頭水”，以強(qiáng)化消費(fèi)者心智；近年風(fēng)頭正盛的白牌儒意，也注冊(cè)了新品“RUYI儒意防脫固發(fā)去屑洗發(fā)水”；專研毛囊防脫洗護(hù)發(fā)品牌極方，則一口氣推出兩款新品“極方防脫控油洗發(fā)露 ”“極方防脫固發(fā)頭皮精華液”，從頭皮到發(fā)絲解決脫發(fā)困擾。
“頭皮護(hù)理”成競(jìng)逐焦點(diǎn)
據(jù)用戶說《2025線上頭發(fā)洗護(hù)品類消費(fèi)洞察》，2025.03MAT（2024年4月—2025年3月）“頭發(fā)養(yǎng)護(hù)”全網(wǎng)聲量同比增長(zhǎng)154%至2.43億，“頭皮抗衰”同比增長(zhǎng)45%至37.3萬，消費(fèi)者對(duì)“頭發(fā)養(yǎng)護(hù)”和“頭皮養(yǎng)護(hù)”的關(guān)注度持續(xù)攀升。
在此背景下，各集團(tuán)孵化的新品牌都選擇在頭皮上“下功夫”，上半年相關(guān)新品數(shù)同比上升了19%。典型如，函得仕專研精準(zhǔn)靶點(diǎn)頭皮科學(xué)護(hù)理；驚時(shí)、即沐則致力于為頭皮屏障受損的消費(fèi)者，提供頭發(fā)修護(hù)和頭皮問題的微生態(tài)解決方案；且初母公司上?？N嘉推出的新品牌3odice三蒂絲，定位為“專注頭皮健康”的功效品牌，主張“護(hù)發(fā)如護(hù)膚”。
“芳香”開卷成標(biāo)配
隨著嗅覺經(jīng)濟(jì)崛起，香氣在洗護(hù)產(chǎn)品中扮演的角色越來越重要。據(jù)魔鏡洞察數(shù)據(jù)，MAT2025（2024年5月—2025年4月，下同），在影響消費(fèi)決策的因素中，消費(fèi)者對(duì)頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品香味的關(guān)注度（36.8%）僅次于功效（38.4%），遠(yuǎn)超質(zhì)地（4.7%）、份量（3.1%）、成分（3.0%）等因素。
備案端也佐證了這一點(diǎn)，宣稱“芳香”的新品超1萬件，躋身功效宣稱TOP4，僅次于護(hù)發(fā)、保濕、清潔等基本洗護(hù)需求。
一眾品牌紛紛圍繞“芳香”打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力：老牌國(guó)貨孔鳳春上半年一口氣推出6款洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品，均強(qiáng)調(diào)香氛體驗(yàn)，包括無花果香、茉莉白茶香等香型；新銳品牌阿道夫、半畝花田、且初，也賦予每款產(chǎn)品不同香氛體驗(yàn)，以深度觸達(dá)消費(fèi)者。
阿道夫升級(jí)版山海經(jīng)茶麩系列，特調(diào)的云霧山茶花香，持久留香72小時(shí)（圖源品牌官方公眾號(hào)） 功效宣稱定制化、細(xì)分化
在新技術(shù)、新成分的支撐下，國(guó)貨洗護(hù)個(gè)性化、定制化趨勢(shì)愈加明顯。
如，Off&Relax防脫鎖發(fā)瓶首次指出干性頭皮及油性頭皮的脫發(fā)機(jī)理存在巨大差異，由此推出針對(duì)干頭的“賦活韌養(yǎng)”洗發(fā)水和針對(duì)油頭的“賦活強(qiáng)韌”洗發(fā)水。
又如，百雀羚集團(tuán)旗下洗護(hù)品牌三生花，認(rèn)為一套清潔體系和修護(hù)配方無法適配不同發(fā)絲，因而針對(duì)細(xì)軟發(fā)、干枯發(fā)分別推出“控油蓬松空氣感洗發(fā)露”和“控油水潤(rùn)空氣感洗發(fā)露”，以分發(fā)護(hù)理實(shí)現(xiàn)“定制發(fā)絲養(yǎng)護(hù)”。
主打防脫固發(fā)的國(guó)貨老字號(hào)霸王，亦針對(duì)“女士”這一細(xì)分群體，推出“霸王女士防脫控油蓬松洗發(fā)液”。
中國(guó)成分崛起， 護(hù)膚式護(hù)發(fā)擴(kuò)延 “檸檬酸”斷崖式領(lǐng)先
上半年，“檸檬酸”再次以1.2萬＋件新品數(shù)斷崖式領(lǐng)先，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%。
其常年穩(wěn)居榜首，得益于顯著的控油去屑功效。公開資料顯示，“檸檬酸”提取于檸檬，屬于果酸的一種，可有效清潔頭皮雜物，調(diào)節(jié)油脂分泌，讓發(fā)根更清爽。
與此同時(shí)，被譽(yù)為“溫和去屑新星”的吡羅克酮乙醇胺鹽，近年來備案數(shù)一路飆升，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)57.9%，由2023年的TOP5竄至今年的TOP3。
吡羅克酮乙醇胺鹽冉冉升起背后，一方面在于消費(fèi)端對(duì)于控油去屑功效的高需求；另一方面則在于，“吡硫鎓鋅”（洗發(fā)水中常見去屑劑）在歐盟被禁，促使吡羅克酮乙醇胺鹽憑借“高效抑菌”“高安全性”“溫和性”等優(yōu)勢(shì)獲得關(guān)注。
修護(hù)類成分崛起
梳理榜單上各成分的主要功效，控油去屑仍是主流，舒緩修護(hù)緊隨其后，其中，“泛醇”以5800件新品躋身TOP2，“水解角蛋白”以4626件新品位居TOP4。
“泛醇”是維生素B5的醇類衍生物，保濕、修護(hù)功效顯著；“水解角蛋白”則在養(yǎng)潤(rùn)保濕的同時(shí)，還能應(yīng)對(duì)發(fā)質(zhì)受損的困擾。二者搭配使用，對(duì)毛發(fā)有保護(hù)和調(diào)理之效。
如“韓束防脫固發(fā)控油洗發(fā)水”“Spēs詩裴絲免洗空氣感蓬松噴霧（冰鎮(zhèn)西瓜）”，核心成分就包括泛醇、水解角蛋白。
天然植提成分受青睞
TOP10榜單中，“姜根提取物（3893件）”“人參根提取物（3577件）”“何首烏根提取物（3336件）”“何首烏提取物（3217件）”的新品備案數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，占據(jù)四席。而在2023年，TOP10榜單中僅有“姜根提取物”一枝獨(dú)秀?？梢姡参锾崛∥镎卺绕?，受到品牌的青睞。
一直穩(wěn)居榜單的“姜根提取物”是從生姜根中提取的活性物質(zhì)，有舒緩抗炎、抗氧化、生發(fā)之效，被廣泛用應(yīng)用于防脫發(fā)產(chǎn)品中。巴黎卡詩今年推出的“元?dú)饨烂摼A”，就是以姜根提取物為核心成分，宣稱可從根源解決脫發(fā)問題，改善脫發(fā)困擾。
巴黎卡詩新品“元?dú)饨烂摼A”（圖源品牌官方公眾號(hào)）
同為防脫明星成分，“何首烏根提取物”取代“側(cè)柏葉提取物”，躋身榜單第9名。何首烏根提取物、何首烏提取物均提取自蓼科植物何首烏，具有防脫、烏發(fā)的功效，在洗護(hù)類產(chǎn)品中有著悠久的應(yīng)用歷史。在今年推出的新品中，“蜂花本草精華護(hù)發(fā)素”“Spēs詩裴絲紅沒藥醇止癢去屑洗發(fā)水”“海洋至尊香氛控油去屑洗發(fā)水”，均添加了何首烏根提取物，以達(dá)到固發(fā)調(diào)理頭皮之效。
獨(dú)家成分興起
值得關(guān)注的是，國(guó)貨洗護(hù)品牌為了構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛憑借獨(dú)家成分重新定義洗護(hù)邊界。
以O(shè)ff&Relax為例，在防脫鎖發(fā)系列中，首次添加了品牌王牌育發(fā)成分17型膠原蛋白，以調(diào)節(jié)頭皮微生態(tài)、強(qiáng)韌屏障，進(jìn)一步打開了護(hù)膚成分在頭發(fā)頭皮市場(chǎng)應(yīng)用空間。
又如老牌國(guó)貨拉芳，最新自研成果“咖啡彈性蛋白肽”，富含多種能讓發(fā)絲加倍強(qiáng)韌的活性成分；阿道夫自研成分茶玻因?，則集控油、去屑、止癢、舒緩、改善頭皮敏感、修護(hù)頭皮屏障六大功效于一身，全方位守護(hù)頭皮健康。
國(guó)貨洗護(hù)的“破壁”之戰(zhàn)
不難看出，從基礎(chǔ)清潔到頭皮革命，從天然植提到東方療愈，國(guó)貨洗護(hù)品牌正掀起“科技+情緒”的雙重內(nèi)卷，向洗護(hù)領(lǐng)域進(jìn)軍。
而長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)洗護(hù)市場(chǎng)幾乎被國(guó)際巨頭壟斷。
20世紀(jì)80年代，飄柔、海飛絲、力士、多芬等品牌占據(jù)貨架C位，背后巨頭寶潔、聯(lián)合利華憑借深厚底蘊(yùn)與硬核實(shí)力，打破了國(guó)人一塊肥皂洗全身的原始清潔時(shí)代，在國(guó)內(nèi)洗護(hù)市場(chǎng)構(gòu)建了不可撼動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
期間，國(guó)貨洗護(hù)屢次打響“破壁”之戰(zhàn)，前有上海家化、拉芳家化、好迪、絲寶日化等老牌國(guó)貨采用廉價(jià)策略打響反擊戰(zhàn)，后有滋源、阿道夫通過差異化競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng)份額，雖也取得過亮眼成績(jī)，但并未真正動(dòng)搖國(guó)際品牌的市場(chǎng)地位。
直至2023年，國(guó)貨美妝以50.4%的市場(chǎng)份額首次超越外資品牌，激勵(lì)著國(guó)貨品牌開始向洗護(hù)市場(chǎng)發(fā)起新一輪沖擊。
過去一年，上美股份推出“一葉子洗護(hù)”“韓束洗護(hù)”；福瑞達(dá)推出新品牌“即沐”；巨子生物推出頭皮護(hù)理品牌“函得仕”；珀萊雅在已有洗護(hù)品牌“Off&Relax”的基礎(chǔ)上，又推出第二個(gè)洗護(hù)品牌“驚時(shí)”；2025年，貝泰妮完成對(duì)洗護(hù)品牌“浴見”的戰(zhàn)略投資，半畝花田母公司推出主打頭皮微生態(tài)洗護(hù)的新品牌“97實(shí)驗(yàn)室”。
頭部集團(tuán)紛紛下場(chǎng)，意味著更成熟的研發(fā)體系和強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，也預(yù)示著拋棄“低價(jià)”“平替”策略，國(guó)貨品牌從“模仿”到“創(chuàng)新”，正重塑洗護(hù)發(fā)市場(chǎng)格局。
隨著國(guó)貨在洗護(hù)品類的崛起，市場(chǎng)格局的堅(jiān)冰正被悄然融化，國(guó)貨洗護(hù)品牌越來越多地出現(xiàn)在國(guó)人梳妝臺(tái)上。
以淘天平臺(tái)為例，2025年上半年美發(fā)護(hù)發(fā)TOP20榜，國(guó)貨品牌占據(jù)8席，除了維特絲同比下跌47.5%以外，其他國(guó)貨均展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)力。如，蜂花、off&relax同比增長(zhǎng)了309.3%、114.10%，新銳品牌詩裴絲、且初亦表現(xiàn)亮眼，同比增長(zhǎng)了0.2%、30.2%。
外資品牌雖然占據(jù)主導(dǎo)地位，但整體增長(zhǎng)緩慢乏力。如，TOP5中就有3個(gè)品牌銷售額下滑，躋身TOP1的卡詩、位居TOP2的歐萊雅分別下跌了0.2%、12.1%，施華蔻同比銳減了18.2%。
顯然，國(guó)際品牌憑借良好的口碑和強(qiáng)大的品牌影響力依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)。然而，國(guó)貨品牌在本土市場(chǎng)占據(jù)了地利與先機(jī)，正通過差異化策略和科技創(chuàng)新，以顯著的增長(zhǎng)速度迎頭趕上。
洗護(hù)發(fā)領(lǐng)域，國(guó)貨品牌發(fā)起的第三輪挑戰(zhàn)能否成功，還未可知，但可以確定的是，它們將帶來顛覆性的“護(hù)發(fā)革命”，重塑整個(gè)市場(chǎng)格局。
參考資料：
1.《洗護(hù)市場(chǎng)年度洞察》.美業(yè)顏究院
2.《2025線上頭發(fā)洗護(hù)品類消費(fèi)洞察》.用戶說
